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2016建材行业发展趋势:短期止跌趋平

发布时间:2016-12-21

  据国家统计局数据分析,2016年1~2月规模以上建材工业销售额同比增长0.8%,是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长3.2%,同比增速比1~2月回升2.4个百分点,比去年全年高0.8个百分点。1~4月,规模以上建材销售额同比增长3.5%,同比增速比1~3月回升0.3个百分点,回升幅度放缓。

  前两个月,在建材主要产品产量中,水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。3月份,建材主要产品当月产量同比都呈现正增长,水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份,建材主要产品产量延续一季度的增长态势,受建筑安装工程投资回暖拉动,水泥产量低速回升;受建材产品出口数量下降影响,卫生陶瓷等产品产量继续下降;受国内消费增速高位回落影响,平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量呈中低速增长。

  从具体品种来看,5月份全国水泥产量同比增长2.9%,商品混凝土产量增长5.2%,平板玻璃产量下降1.2%。1~5月,全国水泥产量88563万吨,同比增长3.7%;商品混凝土产量63211万立方米,增速同比提高3.9个百分点,平板玻璃产量31791万重量箱,增长0.4%。

  水泥、平板玻璃5月份价格也有所回升,全国市场P.O42.5散装水泥平均价格253元/吨,比上月上涨7元/吨,涨幅为2.8%;同比下跌23元/吨,跌幅为8.3%。平板玻璃出厂价56.4元/重量箱,比上月上涨0.2元/重量箱,同比上涨0.25元/重量箱,涨幅分别为0.4%和0.5%。

  值得注意的是,虽然2、3月份以后建材主要产品出厂价格环比回升,但价格水平仍远低于去年同期。有数据显示,今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2%,年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2%,是今年以来首次回升,带动同比指数从一季度的下降4.5%缩小到下降4.1%。水泥价格自3月份止跌回升以后,4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4%,但同比平均仍然低于去年同期12.1%;平板玻璃出厂价格受3月份产量增加影响,出现微幅下调,全国平均出厂价格环比下降0.5%,建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。总的来看,建材主要产品中,除石材、防水材料、隔热隔音材料及部分非矿产品外,多数产品价格仍然低于去年同期水平。

  所以即便在3、4月份后,虽然建材和水泥价格温和上涨,但其价格水平仍处于低位水平,远不足以带动行业经济效益回升。

  数据显示,2016年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2%,水泥行业主营业务收入下降,全行业亏损。1~4月,规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0.3%。在建材主要行业中,除水泥全行业亏损,技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外,多数行业利润增幅同比都在下滑。

  产能过剩直接导致了水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等主要建材产品出厂价格的下滑,而市场需求的低迷也导致了其他建材产品价格的下行,使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑。

  投资热情下降 出口动力不足

  此外据国家统计局公布数据分析,2015年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10%,今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投资同比增长1.3%,同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1~4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4%,同比增速比去年同期下降8.6个百分点。

  受国家扩大有效投资政策的影响,一季度全国固定资产投资继续回升,建筑安装工程同比增长11.7%,比1~2月加快1.9个百分点,带动钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升。1~4月,全国建筑安装工程投资同比增长11.8%,仅比1~3月回升0.1个百分点。业内人士分析,当前全国建安工程投资的增长速度,可带动的建安工程年增加量约为4万亿元,而以往年度20%以上的增长速度,可带动的建安工程年增加量在5万亿元以上,建材投资需求绝对增长量在萎缩。

  此外,上半年全国建筑及装潢材料类商品零售额增速比2015年全年水平有所下滑,从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。且今年以来,全国动车产量持续上升,轿车、载货汽车产量持续下降,发电机组、大气污染防治设备产量大幅度下降,也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

  还有出口对建材产业数量增长驱动作用也已弱化。今年以来建材出口大幅度下降,一季度建材出口76亿美元,同比下降13.4%。1~4月建材出口108亿美元,同比下降7.1%,下降幅度比1~3月收窄6.3个百分点。特别是今年以来,出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石的出口数量,同比分别下降4.7%、7.6%。

  过去建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50%以上。改革开放以来,我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米,卫生陶瓷累计出口7亿件,建筑用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限,2016年这两类产品出口数量的下降,对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的驱动作用已经消失。

  2016年建筑与技术玻璃出口的增长,是建材出口整体下降中的一个亮点。1~4月,建筑与技术玻璃出口185万吨,同比增长14.5%,其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9%,钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1%,导电玻璃出口同比增长25.1%。

  可以说优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长,显示出建材出口结构与国内产业供给侧结构性调整相辅相成,建材出口促进了产业供给侧结构的调整,建材产业供给侧结构的转型升级又促进了出口产品结构的优化。

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